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Como encontrar o histórico de um fundo mútuo?

Um fundo mútuo é uma empresa gerida profissionalmente que recolhe dinheiro de muitos investidores e investe-o em títulos como ações, obrigações e dívida de curto prazo, fundos de ações ou obrigações e fundos do mercado monetário.

Os fundos mútuos são um bom investimento para investidores que procuram diversificar sua carteira. Em vez de apostar tudo em uma empresa ou setor, um fundo mútuo investe em ações diferentes para tentar minimizar o risco da carteira.

O termo é tipicamente usado nos EUA, Canadá e Índia, enquanto estruturas semelhantes em todo o mundo incluem o SICAV na Europa e a empresa de investimento aberta no Reino Unido.

Como encontrar o histórico de um fundo mútuo?
Longe vão os dias em que as pessoas davam passos importantes em suas vidas sem muita informação prévia, seja comprando um carro ou se casando com alguém. Mas hoje, a informação está disponível na ponta dos seus dedos. Mesmo pequenas coisas como o que pedir para a sua próxima refeição são decididas após uma certa quantidade de pesquisa ou comparação, e os fundos mútuos não são exceção.

Se você tiver problemas para navegar pelas várias categorias de fundos e todos os esquemas listados abaixo deles, não há necessidade de se preocupar. Você pode facilmente superar esse desafio visitando um site respeitável que apresenta uma comparação dos padrões de cada categoria. Você pode ver coisas como o desempenho passado, o perfil de risco do fundo, há quanto tempo o fundo existe e o tamanho do fundo.

Você pode visitar Desempenho do esquema para acessar o desempenho de todos os esquemas sob o mesmo teto. Você pode pesquisar o desempenho de todos os esquemas em qualquer categoria e comparar o desempenho do esquema com seu desempenho de benchmark, além de obter uma visão de como ele se saiu entre seus pares na mesma categoria. A melhor parte é que você pode acompanhar o desempenho passado do fundo em relação ao seu benchmark em um formato de gráfico para entender seu histórico ao longo de vários períodos de tempo, tanto para o plano regular quanto para o plano direto.

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