A economia passou por uma grande mudança desde o início da pandemia. As paralisações econômicas aceleraram as tendências de longo prazo em direção à digitalização de negócios e à transição do trabalho no escritório para o trabalho híbrido e remoto. O analista da RBC Capital Markets, Matthew Hedberg, diz que o novo espaço de trabalho híbrido e uma dependência cada vez maior da infraestrutura baseada em nuvem tornaram a segurança cibernética ainda mais crítica e complexa.
O RBC mergulhou recentemente nos serviços de segurança cibernética, para os quais a consultoria Gartner estima que os gastos continuarão a crescer cerca de 10,4% ao ano e chegarão a US $ 225 bilhões em 2025. Aqui estão 10 ações de segurança cibernética para comprar hoje, de acordo com a RBC.
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CrowdStrike Holdings Inc. (ticker: CRWD)
CrowdStrike é um fornecedor de software de segurança em nuvem. Hedberg diz que a empresa está expandindo suas ofertas além da proteção de laptop e desktop, aplicando um modelo centrado em nuvem fora dos serviços de antivírus para máquinas virtuais e carga de trabalho baseada em nuvem. Esta expansão diferencia o CrowdStrike de outros fornecedores de antivírus legados. A administração orientou recentemente para $ 3 bilhões em receita recorrente anual até o ano fiscal de 2025, uma impressionante taxa de crescimento anual composta de 30% desde o $ 1 bilhão em receita recorrente anual, ou ARR, que Crowdstrike relatou no ano fiscal de 2021. A administração recentemente orientou para $ 3 bilhões em receita anual recorrente receita, ou ARR, no ano fiscal de 2025, uma impressionante taxa de crescimento anual composta de 30% desde o US $ 1 bilhão em receita recorrente anual que a CrowdStrike relatou no ano fiscal de 2021.
Cloudflare Inc. (NET)
Cloudflare fornece serviços baseados em nuvem para sites seguros. Hedberg diz que a missão geral da Cloudflare de ajudar a construir uma Internet mais segura e rápida cria oportunidades significativas de receita de segurança cibernética. Exemplos dessas oportunidades incluem borda de serviço de acesso seguro, ou SASE, via Cloudflare One; site e aplicativo distribuído de negação de serviço e proteção contra ataques de bot; e firewalls de aplicativos da web. Hedberg diz que o mercado total endereçável da Cloudflare pode crescer para cerca de US $ 100 bilhões até 2024, e as oportunidades em redes sem fio 5G e na “internet das coisas” podem expandi-lo ainda mais. O RBC tem uma classificação de “desempenho superior” e uma meta de preço de $ 220 para as ações da NET, que fechou a $ 150,26 em 9 de dezembro.
Octa Inc. (OKTA)
A Okta fornece uma plataforma de gerenciamento de identidade para clientes corporativos, incluindo serviços de gerenciamento de acesso e identidade de cliente. Além disso, sua recente aquisição da Auth0 Inc. permite que os desenvolvedores forneçam ferramentas de gerenciamento de identidade e acesso sem ter que criá-las do zero. A administração da Okta anunciou que a empresa se expandirá para os mercados de gerenciamento de acesso privilegiado, ou PAM, e governança e administração de identidade, ou IGA. Hedberg diz que as novas ofertas de PAM se concentrarão na distribuição de aplicativos e bancos de dados, enquanto as ofertas de IGA se concentrarão em “direitos e relatórios adicionais de granulação fina”. O RBC tem uma classificação de “desempenho superior” e uma meta de preço de US $ 300 para as ações da OKTA, que fecharam a US $ 228,16 em 9 de dezembro.
Palo Alto Networks Inc. (PANW)
A Palo Alto Networks é um fornecedor global de segurança cibernética. Hedberg diz que há vários motivos para os investidores gostarem de Palo Alto, incluindo o impulso na pilha de segurança de próxima geração da empresa e o crescimento consistente em seu negócio de firewall como plataforma. Além disso, Hedberg espera um crescimento consistente da receita e expansão da margem nos próximos anos. A administração disse recentemente que está mudando o foco para aumentar a produtividade após três anos de investimento no desenvolvimento de produtos, o que Hedberg diz que deve apoiar ainda mais as margens. A empresa orientou para um crescimento de receita anual composta de 23% até o ano fiscal de 2024. O RBC tem uma classificação de “desempenho superior” e uma meta de preço de US $ 660 para as ações da PANW, que fecharam em US $ 527,53 em 9 de dezembro.
Zscaler Inc. (ZS)
Zscaler é um fornecedor de software de segurança em nuvem e líder em segurança de confiança zero. Hedberg diz que Zscaler ainda está nos estágios iniciais de um enorme mercado emergente. A empresa tem uma meta de longo prazo de 200 milhões de usuários e 100 milhões de cargas de trabalho. Hedberg diz que segurança e transformação digital, trabalho distribuído e segurança de confiança zero são todos ventos de cauda de crescimento de longo prazo. A administração tem como meta as margens operacionais fiscais de 2024 entre 20% e 22%. A empresa também sugeriu que espera um crescimento composto da receita anual de pelo menos 30%. RBC tem uma classificação de “desempenho superior” e uma meta de preço de $ 380 para as ações da ZS, que fechou em $ 303,04 em 9 de dezembro.
Mimecast Ltd. (MIME)
Mimecast fornece segurança em nuvem e serviços de gerenciamento de risco para e-mail e dados corporativos. Hedberg diz que está otimista com o potencial da Mimecast de acelerar o crescimento da receita em um mundo pós-pandêmico, dadas as melhorias nos dados de emprego e o foco da empresa na segurança centrada nas pessoas. As finanças da Mimecast estão se estabilizando, as principais métricas estão tendendo na direção certa e Hedberg diz que a empresa é um fornecedor importante de segurança cibernética devido ao seu foco em e-mail. O RBC tem uma classificação de “desempenho superior” e um preço-alvo de US $ 88 para as ações da MIME, que fechou a US $ 79,19 em 9 de dezembro.
Ping Identity Holding Corp. (PING)
Ping Identity é um gerenciamento de identidade e acesso, ou IAM, líder de mercado. Hedberg diz que Ping se beneficiará de muitos dos mesmos ventos de cauda pós-pandêmica no IAM que o tornam otimista em Okta. Além disso, Hedberg diz que uma mudança para ofertas de identidade de software em nuvem, incluindo força de trabalho e identidade do cliente, deve ajudar a acelerar o crescimento da receita da Ping. Ping relatou um crescimento recorrente anual de 19,4% no terceiro trimestre. À medida que o ambiente de segurança cibernética se estabiliza nos próximos trimestres, Hedberg vê um caminho para o Ping voltar para um crescimento de ARR de pelo menos 20%. O RBC tem uma classificação de “desempenho superior” e um preço-alvo de US $ 40 para a ação PING, que fechou a US $ 22,84 em 9 de dezembro.
Rapid7 Inc. (RPD)
Rapid7 fornece análises de segurança cibernética e serviços de automação. Hedberg diz que Rapid7 tem uma oportunidade de monetizar o mercado de desenvolvimento, segurança e operações. Com o tempo, diz Hedberg, o Rapid7 também pode se expandir em categorias adicionais de segurança e conformidade, incluindo gerenciamento de vulnerabilidade, segurança de aplicativos e segurança em nuvem. Rapid7 relatou um crescimento orgânico de ARR de 31% no terceiro trimestre, e Hedberg diz que os números impressionantes de crescimento da empresa a tornam uma de suas principais escolhas de ações de pequena e média capitalização. Hedberg projeta que a receita recorrente anual chegará a US $ 1,2 bilhão em 2025. O RBC tem uma classificação de “desempenho superior” e uma meta de preço de US $ 157 para as ações da RPD, que fecharam em US $ 116,57 em 9 de dezembro.
SailPoint Technologies Holdings Inc. (SAIL)
SailPoint Technologies fornece serviços de governança de identidade corporativa. Hedberg diz que a abordagem centrada na nuvem da SailPoint para expandir seus negócios de IGA ajudará a empresa a entrar em um mercado pós-pandêmico que prioriza cada vez mais a governança corporativa. No terceiro trimestre, o crescimento do ARR acelerou para 44%, e Hedberg diz que a combinação de novos clientes e negócios existentes expandidos é encorajadora. As assinaturas representaram 55% da receita recorrente anual e 87% das novas reservas. A administração forneceu comentários positivos sobre o pipeline de produtos da SailPoint, e Hedberg diz que a conversão de clientes básicos para o modelo de computação em nuvem representa uma oportunidade de vários anos. O RBC tem uma classificação de “desempenho superior” e um preço-alvo de US $ 65 para as ações da SAIL, que fecharam em US $ 47,73 em 9 de dezembro.
Hero Systems Inc. (VRNA)
A Varonis Systems oferece segurança e análise de dados. Hedberg diz que a Varonis tem a oportunidade de converter seu negócio de governança de dados e gerenciamento de ameaças internas em um modelo de assinatura. Ele está otimista quanto ao potencial da empresa para controlar armazenamentos de dados locais e em nuvem. A Varonis relatou um crescimento de ARR de 36% no terceiro trimestre. Hedberg diz que a empresa está em uma boa posição em 2022 e além, dado o ambiente de curto prazo de forte demanda, juntamente com os impulsionadores de crescimento de longo prazo da digitalização econômica e da migração da nuvem. O RBC tem uma classificação de “desempenho superior” e um preço-alvo de US $ 82 para as ações da VRNS, que fechou a US $ 50,75 em 9 de dezembro.
