Em um desenvolvimento significativo no setor de gestão de ativos, Vinci Compass firmou um acordo para adquirir uma participação controladora na Verde Asset Management. Com um robusto portfólio de R$16 bilhões em ativos sob gestão, a Verde é liderada pelo renomado Luis Stuhlberger, uma figura proeminente no setor financeiro brasileiro.
A aquisição será realizada em fases, começando com a Vinci Compass adquirindo 50,1% da Verde. A transação envolve a emissão de 3,1 milhões de novas ações ordinárias da Classe A da Vinci e um pagamento em dinheiro de R$46,8 milhões.
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Detalhes do processo de aquisição
O arranjo de pagamento para essa aquisição será dividido em duas parcelas. O pagamento inicial, que ocorrerá na finalização do negócio, consistirá em 2,2 milhões de novas ações ordinárias da Classe A e R$32,4 milhões em dinheiro. O segundo pagamento dependerá do cumprimento de metas específicas de receita e será realizado dois anos após o fechamento da transação.
A conclusão dessa aquisição está prevista para o quarto trimestre deste ano, aguardando as aprovações regulatórias necessárias e as condições habituais de fechamento.
Crescimento futuro e implicações estratégicas
Após a aquisição inicial, uma segunda fase permitirá à Vinci Compass adquirir os restantes 49,9% da participação na Verde, estruturada como um earnout a ser pago cinco anos após o fechamento. Esse earnout será liquidado em ações adicionais da Classe A ou em dinheiro, com um valor estimado de R$127,4 milhões.
Como uma entidade de capital aberto nos Estados Unidos, as ações da Vinci estavam avaliadas em US$10,72 no fechamento da sessão de negociação na segunda-feira, refletindo o interesse dos investidores nesta aquisição estratégica.
Continuidade na liderança e autonomia operacional
Luis Stuhlberger não apenas permanecerá como CEO e Chief Investment Officer da Verde, mas também se juntará à Vinci Compass como parceiro. Essa arranjo garante que as operações diárias da Verde mantenham sua independência, ao mesmo tempo que se beneficiam dos recursos e da plataforma mais ampla oferecidos pela Vinci Compass.
A carreira ilustre de Stuhlberger teve início em 1981 com a Hedging-Griffo, e ele fundou o Fundo Verde em 1997, que se tornou um dos maiores e mais antigos hedge funds do Brasil. Após a aquisição da Hedging-Griffo pelo Credit Suisse em 2007, Stuhlberger e sua equipe fundaram a Verde em 2015.
Compromisso com a visão de longo prazo
Tanto a Vinci Compass quanto a Verde enfatizaram seu compromisso com uma estratégia de longo prazo, com executivos-chave da Verde esperados para assumir papéis de parceria dentro da Vinci. As ações recebidas como parte desta transação estarão sujeitas a acordos de lock-up, com liberações parciais programadas ao longo de um período de cinco anos.
Em uma declaração, a Vinci destacou que essa transação foi projetada para facilitar uma transição suave, assegurando que a liderança da Verde permaneça em seus cargos atuais e totalmente dedicada à gestão de seus fundos e portfólio geral.
Posição de mercado da Vinci Compass
A aquisição será realizada em fases, começando com a Vinci Compass adquirindo 50,1% da Verde. A transação envolve a emissão de 3,1 milhões de novas ações ordinárias da Classe A da Vinci e um pagamento em dinheiro de R$46,8 milhões.0
A aquisição será realizada em fases, começando com a Vinci Compass adquirindo 50,1% da Verde. A transação envolve a emissão de 3,1 milhões de novas ações ordinárias da Classe A da Vinci e um pagamento em dinheiro de R$46,8 milhões.1
