A Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. (IESC), subsidiária integral da Iguatemi (IGTI11), anunciou recentemente o encerramento de uma operação de certificados de recebíveis imobiliários (CRI) que totalizou uma captação de R$ 535 milhões. Esta iniciativa, realizada através da Opea Securitizadora S.A. está lastreada em debêntures da 14ª emissão da companhia.
A operação visa financiar despesas imobiliárias futuras, incluindo desenvolvimento, aquisição, manutenção e reforma de imóveis que compõem o portfólio da empresa. Este movimento estratégico reflete o compromisso da Iguatemi em expandir e modernizar suas instalações, garantindo a competitividade e a qualidade de seus empreendimentos.
Detalhes da emissão de CRI
A emissão corresponde à 608ª operação de CRI da Opea, em série única, com um prazo de 8 anos. Os títulos vencem em 22 de junho de 2034 oferecendo uma remuneração equivalente a 97% da variação do CDI paga semestralmente a partir de dezembro de 2026. A amortização do principal ocorrerá em parcela única no vencimento.
Uma característica notável desta operação é a ausência de atualização monetária e covenant financeiro. Além disso, há previsão de vencimento antecipado em determinadas hipóteses contratuais e a possibilidade de resgate antecipado facultativo, com pagamento de prêmio. Esses termos flexíveis visam atrair investidores e garantir a liquidez dos títulos.
Estrutura e objetivos da operação
A estrutura da operação faz parte de uma estratégia de securitização de créditos imobiliários voltada ao financiamento de investimentos no portfólio de ativos da companhia. A Iguatemi destaca que os recursos obtidos serão utilizados para custeio de despesas imobiliárias futuras, assegurando a sustentabilidade e o crescimento contínuo de seus empreendimentos.
Esta iniciativa reforça a posição da Iguatemi como uma das principais empresas do setor de shopping centers no Brasil, demonstrando sua capacidade de inovação e gestão financeira eficiente. A empresa continua a investir em melhorias e expansões, visando oferecer experiências cada vez mais satisfatórias aos seus clientes e parceiros.
