Em uma movimentação estratégica para ampliar sua presença no setor de gestão de ativos, Vinci Compass firmou um acordo para adquirir uma participação majoritária na Verde Asset Management. Esta empresa, reconhecida pela gestão impressionante de aproximadamente R$16 bilhões em ativos, é liderada pelo respeitado Luis Stuhlberger, uma figura proeminente no cenário de investimentos do Brasil.
A fase inicial dessa aquisição prevê que a Vinci Compass adquira uma participação de 50,1% na Verde, através da emissão de 3,1 milhões de novas ações ordinárias Classe A da Vinci, além de um pagamento em dinheiro de R$46,8 milhões.
Este investimento estratégico não apenas ressalta as ambições da Vinci Compass, mas também destaca o papel crucial de Stuhlberger na empresa.
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Detalhes da aquisição
A estrutura de pagamento para este negócio foi cuidadosamente elaborada, consistindo em duas parcelas distintas. Ao finalizar o acordo, a Vinci Compass pagará com 2,2 milhões de ações e R$32,4 milhões em dinheiro, marcando a primeira parcela. A segunda parcela está condicionada ao alcance de metas específicas de receita e será liquidada dois anos após o fechamento. Essa abordagem faseada reflete um compromisso com o crescimento sustentável e o desempenho.
Planos futuros e potencial de ganhos
Prevista para ser concluída no quarto trimestre deste ano, a aquisição aguarda aprovações regulatórias e condições de fechamento habituais. Uma fase secundária do acordo também está planejada, estruturada como um earnout. Isso permitirá que a Vinci Compass adquira a restante 49,9% após um período de cinco anos, com um valor projetado de R$127,4 milhões, a ser pago em novas ações ou em dinheiro, a critério da Vinci.
As ações da Vinci, negociadas em bolsas de valores dos EUA, fecharam a US$10,72 em um dia recente de negociação, indicando um forte interesse dos investidores. Espera-se que essa aquisição contribua positivamente para os ganhos operacionais por ação da Vinci, com um impacto projetado de dois dígitos, além de melhorar os ganhos distribuíveis por ação.
Liderança e continuidade na gestão
Como parte dessa transição, Stuhlberger manterá seus cargos como CEO e CIO da Verde, garantindo que a empresa mantenha sua autonomia operacional enquanto aproveita a infraestrutura e os recursos maiores da Vinci Compass. Este arranjo visa preservar a equipe de gestão existente, promovendo um sentido de continuidade e estabilidade durante este período transformador.
A carreira de Stuhlberger começou em 1981 na Hedging-Griffo, e em 1997 ele fundou o Fundo Verde, que se tornou um dos maiores e mais duradouros hedge funds do Brasil. Após a aquisição da Hedging-Griffo pelo Credit Suisse em 2007, ele fundou a Verde em 2015, solidificando sua reputação no domínio da gestão de ativos.
Compromisso com o crescimento a longo prazo
A parceria enfatiza uma visão de longo prazo para ambas as empresas. O anúncio da Vinci destacou que os executivos principais da Verde se juntarão como parceiros na Vinci Compass, com suas ações sujeitas a acordos de lock-up que permitem a liberação gradual ao longo de cinco anos. Essa estrutura visa alinhar interesses e aumentar o compromisso com o futuro da empresa.
Fundada em 2009, a Vinci Compass se estabeleceu como um jogador formidável na arena de gestão de investimentos, administrando mais de R$300 bilhões em ativos em diversos setores, incluindo private equity, infraestrutura e mais. Espera-se que essa aquisição aumente ainda mais as capacidades da Vinci, permitindo que a empresa ofereça um valor aprimorado a seus clientes e partes interessadas.
