Nos últimos anos, o fundo imobiliário Guardian Real Estate (GARE11) tem se destacado como um verdadeiro protagonista no mercado de fundos imobiliários. Mas o que realmente explica esse crescimento? É impossível não ficar curioso sobre o impacto das estratégias adotadas pelo fundo no patrimônio dos investidores.
Neste artigo, vamos mergulhar no desempenho do GARE11, analisando dados e resultados que revelam o que significa investir nesse fundo em um cenário de oscilações do mercado.
O cenário atual do GARE11
Antes conhecido como GALG11, o GARE11 se posiciona no segmento de renda urbana, focando em imóveis comerciais localizados em centros urbanos. Essa classe de fundos imobiliários é marcada pela estratégia de reciclagem de portfólio, que envolve a compra e venda de imóveis para otimizar a rentabilidade. E a popularidade do GARE11 não é à toa: atualmente, conta com cerca de 380 mil cotistas, consolidando-se como um dos líderes em ganhos de investidores desde o final de 2022, segundo os relatórios gerenciais mais recentes.
Em agosto, o fundo apresentou um dividend yield de 0,92%, com uma taxa de retorno total em doze meses alcançando 11,43%. Isso nos mostra que, mesmo em um ambiente econômico desafiador, o GARE11 continua a oferecer retornos atrativos aos seus investidores. Não é impressionante?
Impacto do reinvestimento de dividendos na rentabilidade
Recentemente, uma simulação realizada pelo InfoMoney destacou a importância do reinvestimento dos dividendos para o crescimento do patrimônio dos investidores. A análise considerou um investimento inicial de R$ 50 mil no GARE11 há um ano. Para aqueles que decidiram reinvestir os dividendos, o patrimônio cresceu para R$ 55.277,80, resultando em uma valorização de 10,57% e um rendimento total em dividendos de 11,92% no período. Fantástico, não?
Por outro lado, os investidores que não adotaram essa estratégia enfrentaram um cenário menos favorável. Com os mesmos R$ 50 mil, eles conseguiram R$ 5.643,57 em dividendos, mas o patrimônio final caiu para R$ 49.122,00, resultando em um rendimento negativo de -1,75%. Essa diferença ilustra claramente como a falta de reinvestimento pode impactar negativamente a valorização do capital, especialmente em um mercado volátil.
Estratégias e análises para otimização do patrimônio
A estratégia de reinvestir os dividendos é um ponto fundamental nas recomendações de especialistas. Lana Santos, do Clube FII, ressalta que investidores que reinvestiram seus dividendos nos últimos dez anos tiveram um crescimento de patrimônio 40% maior em comparação àqueles que apenas sacaram os proventos. Essa abordagem não só maximiza o potencial de crescimento, mas também oferece a chance de aproveitar oportunidades de compra durante as quedas de mercado.
Com o recente sucesso do GARE11, que inclui uma transação significativa envolvendo a venda de dez imóveis para a XP Asset, o fundo agora é composto por 29 imóveis totalmente ocupados, com grandes inquilinos como Carrefour e Grupo Pão de Açúcar. Essas movimentações no portfólio reforçam a importância de uma análise criteriosa e de uma reavaliação periódica da carteira de investimentos, garantindo que os objetivos financeiros do investidor estejam sempre em sintonia com a realidade do mercado.